Americanas vende Imaginarium à BandUP! por R$ 152 milhões
Americanas conclui venda da Imaginarium para BandUP!
A varejista Americanas finalizou, na quinta-feira (2), a transação envolvendo a venda da Imaginarium, através da sua holding Uni.Co, para a empresa BandUP!. A operação de venda da Imaginarium e da Puket foi avaliada em R$ 152,9 milhões, representando um movimento estratégico dentro do processo de recuperação judicial da companhia. Como primeira parcela, Americanas recebeu R$ 20 milhões no momento do fechamento do negócio.
A venda da Imaginarium integra o plano de recuperação que a empresa implementa desde janeiro de 2023, quando revelou inconsistências contábeis significativas em seus registros financeiros. Parte dos recursos obtidos nesta transação foi alocada para cobrir despesas operacionais relacionadas à venda, enquanto o montante restante foi direcionado para o pagamento antecipado de obrigações junto aos seus credores, especificamente para amortização da 22ª emissão de debêntures não conversíveis em ações.
Estrutura de pagamento e condições da operação
O cronograma de recebimento estabelecido para esta transação prevê cinco parcelas anuais, sucessivas e de valores iguais, iniciando-se um ano após o fechamento do negócio. Cada parcela será corrigida monetariamente pela variação do CDI (Certificado de Depósito Interbancário), considerando o período entre a data efetiva do fechamento e a data de cada pagamento individual.
A BandUP!, empresa adquirente da Imaginarium e Puket, é especializada no comércio de produtos oficiais licenciados de grandes franquias internacionais como Harry Potter, Disney e Cartoon Network. A compra representa uma oportunidade para BandUP! expandir seu portfólio de marcas e ampliar sua presença no mercado de varejo de produtos licenciados.
Contexto de recuperação judicial e reestruturação
Desde janeiro de 2023, Americanas encontra-se em processo de recuperação judicial após identificar um rombo contábil estimado em mais de R$ 20 bilhões. A fraude envolveu a contabilização irregular de operações com fornecedores, gerando uma crise financeira que afetou significativamente a situação da empresa junto ao mercado e aos seus credores.
Como parte do programa de recuperação, Americanas tem executado uma série de medidas estruturantes, incluindo a alienação de ativos, renegociação de passivos e reorganização operacional. A venda da Imaginarium representa um dos principais ativos desinvestidos dentro desta estratégia de reequilíbrio financeiro e redução do endividamento corporativo.
Investigação federal e estimativa de prejuízos
Recentemente, a Polícia Federal iniciou a segunda fase da Operação Disclosure, que investiga a amplitude da fraude contábil na empresa. De acordo com laudos técnicos periciais, a estimativa de prejuízo já atinge R$ 54 bilhões, significativamente superior ao rombo inicialmente identificado de R$ 20 bilhões.
A operação envolve investigações sobre diversos nomes ligados aos acionistas de referência e a instituições financeiras que mantinham relacionamento comercial com Americanas. Entre os investigados encontram-se Paulo Alberto Lemann, filho do bilionário Jorge Paulo Lemann, um dos principais acionistas da varejista, além de Carlos Alberto da Veiga Sicupira e Eduardo Saggioro Garcia.
Posicionamento da empresa e compromisso com investigações
Em comunicado oficial, Americanas afirmou não ter sido alvo direto da segunda fase da Operação Disclosure. A companhia reiteroue seu compromisso de colaboração integral com as autoridades competentes, disponibilizando informações e documentação necessários para o esclarecimento completo dos fatos relacionados à fraude contábil.
Os acionistas de referência, por sua vez, também reiteraram seu entendimento de que a investigação segue o curso regular das apurações iniciadas desde janeiro de 2023, quando tiveram conhecimento das irregularidades nos registros contábeis. Eles reafirmaram seu comprometimento em cooperar plenamente com os órgãos investigadores para a elucidação integral dos eventos que levaram à crise financeira da varejista.
